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中国人保日本发新股受到热捧
日期: 2012/12/09 16:40
今年香港市场首次公开募股(IPO)规模最大的中国企业从日本投资者那里募集了2.18亿美元的资金。同时,北京和东京之间因东中国海(中国称东海)一系列岛屿归属问题而产生的紧张局势继续升级。

中国国有企业中国人民保险集团股份有限公司(简称:中国人保)本周五在香港市场开始交易。中国人保通过此次IPO募集了31亿美元的资金。负责日本市场新股发行的主承销商大和证券说,配售给日本投资者的那部分新股受热捧。这部分新股将以“非上市公开募股”的形式发行。约7%的股份出售给了日本投资者。

大和证券的一位负责人说,日本投资者的需求是新股发行量的四倍。这部分是因为中国上市保险公司以往强劲的股价表现。大和证券是日本第二大券商,排在野村控股之后。

中国人保此前确定的IPO发行价为每股3.48港元,接近3.42港元至4.03港元的发行指导价区间的低端。知情人士透露,虽然中国人保此次发行的新股有一半出售给基础投资者,且其面向散户投资者发行的部分获得了多倍零售认购,但其面向机构投资者出售的大部分新股并没有呈现类似旺盛的需求。

就在日本投资者对非上市公开募集的这部分新股存在超额认购需求的同时,中日之间的领土争端影响到两国间很多其它金融交易。东京证券交易所的一位负责人在解释企业以非上市公开募股的方式发行新股时说,这表明全球企业都在争取日本投资者,这些企业将日本投资者视作稳定的持股者。

中国人保此次在日本发行新股正值一些观察家表示担忧,即因领土争端引发的两国间紧张局势可能会对金融业造成影响。今年10月,一些中资银行决定不参加世界银行和国际货币基金组织(IMF)在东京举行的年会,以及环球银行间金融通信系统(SWIFT)赞助的当月晚些时候在大阪举行的一个银行家年度聚会。

一些并购交易可能也会受到中日领土争端的影响。知情人士说,日本广告公司日本电通(Dentsu Inc.)仍然在等待中国监管机构批复其计划收购英国媒体公司Aegis Group PLC的交易。这宗收购案于今年7月宣布。日本电通此前曾公开表示,对此并不担忧,且和中国商务部的谈判还在继续。
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