中国地产集团有限公司通过香港首次公开募股(IPO)筹资16.2亿港元（合2.07亿美元），之前确定的发行价格略高于指导价区间低端。

有消息称，此次IPO共发行股票4.50亿股，发行价为3.6港元，接近指导价格区间3.50港元至4.70港元的低端。

分析师表示，由于担心中国大陆可能进一步采取措施为房地产行业降温，投资者对此次IPO的反应并不热情。凯基证券(KGI Asia Ltd.)董事邝民彬称，中国房地产开发商的IPO目前不受投资者青睐。

知情人士透露，面向散户投资者发售的4500万股股票获得10倍的认购，冻结资金达2亿美元。面向机构投资者发售的4.05亿股股票获得5倍认购，冻结资金达11亿美元。

指导价区间的高端与低端差距较大，反映出发行方对此次IPO前景没有把握。最高价较最低价高出34%。

在此次IPO定价的前一天，市场对中国汇源果汁集团有限公司规模24亿港元的IPO流露出浓厚的认购兴趣。与中国地产集团有限公司IPO形成对比的是，汇源果汁面向散户投资者及机构投资者发售的股票分别获得900倍及197倍的超额认购，并且发行价定在指导价格区间的高端，而且汇源果汁的最高与最低指导价仅相差25%。

中国地产集团有限公司定于2月23日在香港交易所挂牌交易，挂牌时间与汇源果汁为同一天。

上述知情人士称，IPO发行价较该公司每股资产净值估值有43%的折让。

另一位知情人士早些时候表示，在行使6750万股的增售选择权之前，IPO指导价格区间较该公司的每股资产净值估值有32%-47%的折让。

中国地产集团有限公司将把IPO所得用于在蓬勃发展的中国大陆房地产市场扩张业务。

截至去年9月底，中国地产集团有限公司的土地储备总建筑面积达242万平方米，其中包括上海的两个处于不同开发期的商业项目。

为了控制不断飙升的房价，中国国家税务总局1月初表示将从2月份起清算土地增值税。

土地增值税将根据项目利润的高低徵收，最高税率高达60%。

根据中国政府部门的数据，去年12月份中国房屋销售价格较上年同期增长5.4%，增幅高于11月份的5.2%。

美林公司担任此次IPO的独家全球协调人兼簿记行。