在突然停牌后,风传许久的“平安收购深发展”揭开盖头。12日晚,中国平安保险(集团)股份有限公司(下称“中国平安”,601318)和深圳发展银行股份有限公司(下称“深发展”,000001)同时发布公告称,中国平安将通过收购股权和定向增发合计共约220.83亿元持有不超过30%深发展股份,成为深发展第一大股东。这将创造A股有史以来上市公司之间最大的收购案例。
平安表示:
(1)本次股份认购的基本情况:2009年6月12日,平安寿险与深发展签署了《股份认购协议》,认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份。每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在深圳证券交易所上市的深发展股份的股票交易均价,即每股18.26元人民币。
(2)本次股份转让的基本情况:2009年6月12日,本公司与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》,受让其持有的深发展520414439股股份,NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求本公司:(1)全部以现金人民币11449117658元支付;或者(2)全部以本公司新发行的299088758股H股支付。
(3)目前,本公司已持有深发展1056423股股份,平安寿险已持有深发展144271825股股份,本公司和平安寿险合计持有145328248股股份,占深发展目前总股本3105433762股的4.68%。除此之外,本集团未直接或间接持有其他深发展股份。在本次交易完成时以及本次交易完成前的任何时点,本集团将采取合法和可行的措施,保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。
(4)本集团目前持有深发展的股份不超过其目前总股本的5%。本集团与深发展不存在关联关系,本集团与NEWBRIDGE不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。