根据中国参加WTO时规定的时间表：在2006年内，中国的金融、会计、法律等知识型服务产业必须向世界敞开大门。这些行业的日系企业正蜂拥进入中国，与当地的中国企业争夺高端客户。在日本的中国留学生欲学成回国择业或在中国上述行业的企业内就职的话，现在有必要学习和考取中国的专业资格证书。
　　《理财上岗证》是由上海市人民政府紧缺人才培训工程联合办公室（由中共上海市委组织部、上海市人民政府教育委员会、市人事局、市成人教育委员会组成）组织和实施的《岗位资格证书》，是大学生（含学成归国的留学生）想到国内目前最为热门的金融、会计、法律、不动产、社会保障等行业就职的“敲门砖”。经长江三角洲紧缺人才培训服务中心的导入，《理财上岗证》在南京、苏州、杭州、宁波等长江三角洲地区和全国众多的城市也被得到认可。
　　21世纪是金融等智能型服务产业激烈竞争的时代，理财师也是新世纪最重要的职业之一。理财的概念及其相应的理财师职业在美国、日本、英国、德国等国之所以能很快速度地得以普及，其原因有三：
　　1、国民收入的不断提高；
　　2、行业竞争的激烈及监管的放宽；
　　3、快速迈向老年社会的现实。
　　在这种日益国际化、多样化、复杂化的时代大变革中，面对如潮水般涌来的各种理财商品、信息、机构，即使中国普通的民众为确保生活的安定和提高生存质量也在掀起学习理财知识的高潮，并越来越需要理财专家的帮助。所以对国内金融、会计等行业的从业人员来说，现在有没有理财的知识、经验和服务能力已成为其职业生涯竞争胜败的关键所在。《理财上岗证》将西方理财的知识框架和实务技巧同东方的传统价值观、历史、文化、税制、社保制度等相融合，是既跟国际接轨又符合国情的系列专业资格。在《理财上岗证》初级、中级、高级等级中分别设置了6～8门专业课程，并按各级别进行全程培训和实施考核。凡通过考核者颁发由中共上海市委组织部、上海市人民政府教育委员会、市人事局、市成人教育委员会四家联名并统一印制的中英文对照的《上海市岗位资格证书》。
　　《理财上岗证》（初级）课程包括：理财学基础、银行理财学、不动产理财学、人生理财学、保险理财学、理财策划报告书的撰写技巧等。在日本国内，对中国留学生采用通信（函授）教育的形式。
　　《理财上岗证》（初级）的考试（检定）形式和考试时间：综合笔试2门：理财基础知识，理财专业知识、理财策划报告书的提交。笔试时间为2小时，每年在2月和8月考核2次。
　　主办∶日本金融理财（FP）普及协议会
　　认定∶紧缺人才培训工程联合办公室（由中共上海市委组织部，上海市人民政府教育委员会，市人事局，市成人教育委员会组成）
　　报名地址∶□108-0023?????s?`??br> 　　??Y2-9-19 ?A???r??5F
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　　TEL：03-5442-8751
　　FAX：03-5442-5307