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465亿融资到手! 马斯克考虑收购Twitter
日期: 2022/04/22 13:55
465亿融资到手! 马斯克考虑收购Twitter
新闻来源: 华尔街见闻

近日刷屏财经科技版面的“马斯克收购Twitter事件”在马斯克本周发布了两条神秘且词义隐晦的推文“Love Me Tender”、“就在今夜(is the Night)”之后,再添新动向。

美东时间4月21日周四,根据美国一份新的证券备案文件,特斯拉CEO马斯克正在研究是否开始对美国社交平台Twitter提出收购要约,以每股54.20美元的价格(或约430亿美元的价格)收购推特股票,提议将取决于完成融资和尽职调查,而非原来的取决于融资。

文件称,马斯克已经从摩根士丹利、美国银行和巴克莱银行收到了大约465亿美元的融资承诺函,此外法国兴业银行、瑞穗银行和法国巴黎银行也参与其中。但马斯克尚未确定他是否会对Twitter提出收购要约,也未确定他是否会采取其他措施来推进这一提议。

其中,一半是马斯克本人自掏腰包210亿美元的现金,此前被媒体解读为个人娱乐“作秀”;另一半则是在上述一众银行筹集到的大约255亿美元的债务融资。在债务融资中,固定期限债务约65亿美元,可展期债务约5亿美元,有担保过桥债务和无担保过桥债务均为30亿美元,杠杆贷款约125亿美元。

根据彭博社的计算,马斯克在最近几个月花费26亿美元购买了Twitter的9.1%的股份后,目前拥有约30亿美元的现金或其他有点流动性的资产。目前尚不清楚马斯克是否会出售特斯拉旗下的股份以收购Twitter,但据消息人士称,马斯克仍在考虑引入潜在的股权合作伙伴,并已与一些意向投资者进行了交谈。

Twitter方面同日回应称,已收到马斯克“最新的、不具约束力的提议”,新提议“提供了关于原始提议的额外信息和关于潜在融资的新信息",Twitter将进行仔细、全面的审查,以确定其认为符合公司和所有Twitter股东最佳利益的行动方案。但熟悉此事的人士表示,在未来几天内,Twitter仍有可能拒绝其出价。

同时,马斯克表示,他正在考虑发起一个投标报价,因为他还没有收到Twitter董事会对其出价的反馈。根据周四提交的文件,他正在寻求就收购Twitter的最终协议进行谈判,并准备立即开始这种谈判。此前,马斯克曾说他的第一个报价是他的 "最佳和最终报价"。

上周,马斯克提出以每股54.20美元的价格收购推特,推特于当地时间4月15日通过其“毒丸计划”,以抵御收购意图。华尔街见闻稍早前文章分析称,马斯克共需要430亿美元才能将Twitter完全收入囊中,即使马斯克已经持有Twitter 9.1%的股票,马斯克还需要360亿美元的资金只能自掏腰包——减持特斯拉和SpaceX公司的股票,或者掏朋友腰包——借助私人机构融资。

周四早盘受此消息影响Twitter股价拉升,此前一度跌超2%,收涨0.73%报47.08美元,低于马斯克提出的54.20美元的价格。

马斯克押上特斯拉,开出$465亿天价

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周四在一份证券申报文件中表示,他已锁定了465亿元的融资来收购推特——主要是借来的钱。

在周四发布的最新文件中,马斯克表示,鉴于推特董事会对他此前提出的收购请求未予回应,他正在研究一项收购要约,也就是直接从股东手中收购该公司的部分或全部股份。

该文件显示,以摩根士丹利为首的一系列银行准备向马斯克提供255亿元贷款,其中包括一笔以马斯克抵押上了特斯拉股票价值为125亿元贷款。马斯克还承诺自己提供210亿元的股权融资。

文件称,马斯克尚未确定是否会对推特提出收购要约,也未确定是否会采取其他措施进一步推进该提议。

一名推特发言人证实,该公司收到了马斯克的提案。声明称:“正如此前宣布并直接与马斯克沟通的那样,董事会致力于进行一项认真、全面和深思熟虑的审查,以确定他们认为最符合公司和所有推特股东利益的行动方针。”

近日,以敢言著称的马斯克频频登上媒体头条。继购入推特9.1%的股份以来,他于上周宣布要以54.2元每股的价格收购推特全部股份。作为抵制收购的手段,推特公司通过一项“毒药条款”,临时调整了股权结构。

本周,马斯克发出神秘推文,包括“Love Me Tender”(温柔地爱我),暗示了最新行动。“tender”一词除“温柔”外,还有收购要约之意。
https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c126/197434
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