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2012年中国并购业务、财务顾问盘底
日期: 2012/12/16 14:28
    2012年中国并购业务年底盘底,总额与去年持平,由无线通信、石油与天然气两大行业主导;对外并购增长了二成,加拿大、美国成为中国企业跨境收购的最大目标市场。

  汤森路透的最新数据显示,2012年迄今已公布的中国企业参与的并购共计3387项,金额达2037亿美元,较2011年的1978亿美元上升3%。

  其中,国内并购2445项,交易金额1128亿美元,占并购总金额的55%。从行业来看,材料和通信两大行业占国内并购市场份额的42%。

  今年无线通信、石油与天然气相关并购交易金额大幅增加。中国电信股份有限公司收购中国电信集团公司的3G资产(181亿美元)、中国海洋石油总 公司的全资子公司CNOOC Canada Holding Ltd 收购加拿大尼克森Nexen Ltd(177亿美元),分别成为这两个行业交易金额大幅增加的主要因素。

  从对外收购来看,能源与电力行业比去年同期增长22%,反映出中国持续增加的能源和资源需求。

  加拿大是中国企业跨境收购的最大目标市场,2012年发生了21项并购案例,金额达188亿美元。美国是中国企业今年跨境收购的第二大目标市场,金额达101亿美元,创下新高,打破了2007年87亿美元的历史记录。

  以新华信托牵头的中国财团出资42亿美元,收购美国国际集团(AIG)旗下国际租赁金融公司(ILFC)的80.1%股份,成为今年中国对美国跨境收购最大的一笔交易。

  由私募股权支持的并购达105亿美元,较2011年增长了53%。其中对传媒与娱乐行业以及金融板块的并购投资均较去年同期有较大幅度增长。

  总体而言,2012年中国参与的并购交易金额占亚太并购总额的39%,中国也是仅次于美国的全球第二大并购目标市场,2012年占全球市场份额的6.3%。

  从财务顾问的排名来看,高盛位列中国并购财务顾问排名榜首,其名下总计17项并购交易,金额达330亿美元。 相比较,2011年度排名前三位的财务顾问——瑞银、摩根大通、摩根士丹利——在2012年的排名中落到了第三位、第10和14位。

  据汤森路透/Freeman咨询的估算,2012年中国地区的财务顾问费用为6.58亿美元,较2011年下降8.5%。瑞士信贷 (Credit Suisse)获得中国最高顾问费用5370万美元,占市场份额的8.2%。高盛获得4760万美元的顾问费用,排名第二。

https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c7/144782
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