日本第一生命保险公司(Dai-ichi Mutual Life Insurance)本周一宣布,将通过发行新股融资最多达1.08万亿日元。如果这桩交易顺利完成,那么其将成为日本历史上规模第二大的IPO。
根据计划,第一生命将在2010年4月1日在东京股票交易所正式挂牌交易。与此同时,第一生命暂定的发行价格为每股15万日元,而发行总数量将超过700万股。按照这一发行价计算,第一生命的总市值将达到1.5万亿日元。
如果第一生命此次的新股发行计划顺利完成,那么其IPO规模将仅次于NTT Docomo在1998年的2.1万亿日元,成为日本历史上规模第二大的IPO。与此同时,第一生命此次IPO规模也有望创下自2008年3月份Visa融资197亿美元以来的世界之最。
与此同时,第一生命此次IPO也将开启日本寿险企业公开上市的先河。目前,日本寿险行业的所有权结构并没有所谓的股东,而其控制权主要由投保人持有。在这种所有权结构下,寿险企业很难进行新的融资,而这也是包括第一生命在内的日本寿险企业不断寻求成为公共持股公司的原因。
第一生命是目前日本国内第二大寿险企业,该公司表示,将在3月19日公布其确定的发行价格。另一方面,该公司同时确认,野村证券、瑞穗金融集团旗下的瑞穗证券、美国银行-美林证券将参与此次IPO的承销等相关工作。
根据计划,第一生命将在2010年4月1日在东京股票交易所正式挂牌交易。与此同时,第一生命暂定的发行价格为每股15万日元,而发行总数量将超过700万股。按照这一发行价计算,第一生命的总市值将达到1.5万亿日元。
如果第一生命此次的新股发行计划顺利完成,那么其IPO规模将仅次于NTT Docomo在1998年的2.1万亿日元,成为日本历史上规模第二大的IPO。与此同时,第一生命此次IPO规模也有望创下自2008年3月份Visa融资197亿美元以来的世界之最。
与此同时,第一生命此次IPO也将开启日本寿险企业公开上市的先河。目前,日本寿险行业的所有权结构并没有所谓的股东,而其控制权主要由投保人持有。在这种所有权结构下,寿险企业很难进行新的融资,而这也是包括第一生命在内的日本寿险企业不断寻求成为公共持股公司的原因。
第一生命是目前日本国内第二大寿险企业,该公司表示,将在3月19日公布其确定的发行价格。另一方面,该公司同时确认,野村证券、瑞穗金融集团旗下的瑞穗证券、美国银行-美林证券将参与此次IPO的承销等相关工作。