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“两会”行情拉开序幕 关注三大主题投资机会
日期: 11年03月1期 阅读: 630
“两会”将至,而在资本市场上,投资者最为关心的还是今年作为“十二五”的开局之年,“两会”上是否会出现一些新的热点来带动市场的上扬。虽然“两会”因素对市场的推动作用有限,但从长远来看,随著相关政策的逐步到位并落实,相关企业的盈利确定性得到强化,“两会”所关注的焦点有望成为未来市场运行的主线,值得投资者关注。
从这个角度来看,投资者不妨关注本届“两会”可能集中的三大主题。
一是新兴产业投资主题。在地方“两会”上,新兴产业成为与会代表委员们热议的焦点话题,并被反映在各地的“十二五”规划中。可以预见,在即将召开的全国“两会”上,新兴产业也将成为备受瞩目的重头戏,有望迎来支持政策密集发布期。
从近期表现来看,不少新兴产业个股调整得相当充分,投资者可以关注相关公司。具体操作上,上海证券表示,投资者可以提前关注物联网的手机支付个股如东信和平、南天信息、证通电子等。此外,随著三网融合的推进,三大运营商进入FTTX(光纤接入)规模部署阶段,预计烽火通信、亨通光电、中天科技和光迅科技均会受益。
二为民生保障主题。从各地的“两会”来看,发展现代农业、弱化GDP增速、提高居民收入以及保障房建设等具体指标充分反映了国家财政正在向民生倾斜。这意味著国内下一步将继续扩大内需特别是居民消费需求,大农业、家电、汽车以及零售等消费行业有望受到持续的积极影响。
“每年一季度总是农业板块表现比较好的时候。这主要还是因为政策的支持,无论是一号文件还是‘两会’总要提到它。今年1号文件提到的水利其实也是和农业有关的。”徐广福表示,从长期来看,农产品价格将呈现上涨态势。
在农业板块方面可以关注隆平高科、登海种业等种子相关的公司;家电板块则可关注美的电器、格力电器等;汽车板块可以关注江淮汽车、大厦股份、宇通客车等。
三为体制改革主题。结合今年经济环境与改革发展形势,在即将公布的“十二五”规划的总体要求下,政府有望逐步推进金融体制、医药卫生体制、文化体制、外汇体制等方面的改革。尤其是深化垄断行业改革以及大力推进资源性产品价格改革,对拓宽民间投资与经济结构调整具有深远的影响。
从这个角度来看,证券、软件、有线传媒、医药、造纸等行业以及重组概念股将出现明显的投资机会。科伦药业、太阳纸业、电广传媒、超图软件、同方股份等都可以作为参考投资标的。
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