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凛冬将至!中国共享单车打响诸侯割据战
日期: 2017/10/22 11:58
新闻来源: 腾讯财经

1、“这个行业里的品牌太多了,可能只有一个品牌跳出来说自己不做了时,外界才知道这个品牌的存在。”

2、虽然摩拜和ofo在二三线城市和海外提高了开城速度,但是他们的主要精力仍放在一线城市霸主的争夺,因此,三四线城市和海外市场被视为第二梯队品牌的希望。

3、共享单车市场上,即使旧的平台倒下了,又会有新的平台出现,地域性运营商也将长期存在,并与头部玩家形成抗衡。

作者 李思谊

编辑 杨颢

“他是个贾跃亭式的人物。”9月中旬,小蓝单车创始人兼CEO李刚面对腾讯《正片》,这样评价自己的对手——酷骑单车CEO高唯伟。尽管都是同行,但在李刚看来,高唯伟所构建的商业蓝图,已经具备贾氏的行业颠覆创新者形象。

一语成谶。话音落下半月,高唯伟便被酷骑单车官方以“管理能力不足”罢免——这与贾跃亭在今年7月被迫出走乐视网如出一辙,只是这结局,李刚在下那句论断时显然没有预料到。

这个希望做共享单车市场搅局者的85后,曾在今年6月份靠吸引人眼球的“黄金车”一鸣惊人。然而,仅仅3个月,便在共享单车淘汰赛之初败下阵来:车辆丢失、押金难退,几近“崩盘”……如今的他正在四处寻找“接盘侠”。

10月20日上午,高唯伟在微信工作群中称,公司账户上面没有资金,自己向朋友借钱首先保证大家的社会保险,其次用作工资。

“我有一个梦想——改变中国,影响世界!”在路演的幻灯片中,高唯伟曾这样表达他的初心。但现在,他先被现实所改变。

李刚执掌的小蓝单车,日子似乎也并不好过。10月19日晚间,社交平台传出摩拜要收购小蓝单车的消息,不过,摩拜的一位投资人对腾讯《正片》称,“摩拜不会考虑收购小蓝。”次日,又有自媒体发出关于“永安行将收购小蓝单车”的报道,随后被李刚否认。

更早之前,悟空单车和町町单车已经相继倒闭。

“小的共享单车倒闭,押金拿不出来,反而会加剧用户向头部集中的现象。”投资人朱啸虎在近期曾表示,目前摩拜和ofo占据了共享单车市场95%的市场份额。

深秋已经来临,巨头的阴霾愈发浓郁,那些曾经和高唯伟同样有着雄心壮志并杀入这个行业的对手们,不知是否都已感受到一丝凛冬的气息?



(高唯伟和他的黄金单车)



小鸣单车的生死时速

9月28日,北京,这座城市的大多数人,正在为即将到来的国庆小长假充满期待和欣喜。与此形成鲜明对比的,是距离城市中心20公里的通州万达广场前,排队退还押金的用户以及酷骑单车团队都各自神伤——前者因无法直接通过APP退还押金而忿忿不平,后者则疲于应对资金、用户和媒体等各方压力。

从6月8日发布3.0黄金版,到7月份自称用户突破2000万,再到后来传出四川省一家涉及房地产和金融的集团公司愿意出价10亿元,接手酷骑单车累计投入的9亿元资产(包括投放的140万辆共享单车和负责处理押金退款事宜),酷骑只花了3个月。

不过显然,该金额与酷骑单车此前的融资计划相比大打折扣。当时,酷骑单车准备出让30%股份,欲融资10亿元。以此计算,酷骑单车的市值已缩水2/3以上。即便如此,来自四川集团公司的这笔“救命钱”,最终并未谈妥。

“关于酷骑和高总(高唯伟),现在都处于一个关键阶段。”刚刚离职的酷骑单车品牌总监曾庆山十一假期期间对腾讯《正片》表示。

而一个月前,类似的危机也曾发生在另一家共享单车——小鸣单车身上。

由于一、二线城市市场几近饱和,小鸣单车从今年5月开始,决定不再向一二线市场投放单车,这迅速引发了一场集中退款事件。有不少网友反映,在小鸣单车APP上申请退还199元押金,系统提示1到7天内退还押金。然而数周过去,不仅押金未退回,其客服电话已是空号。

于是,小鸣单车要“跑路”、“创业团队离开”和“小口鸟单车倒下”的各种传闻四起,让这家共享单车平台一度寝食难安。传闻进一步恶化了挤兑潮,仅深圳市消委接到的本市关于小鸣单车退款难的投诉,一度每日超过400宗。

按照小鸣单车的说法,大量用户无法在规定时间内退款的原因,包括一批早期用户第三方支付账号接口关闭,导致无法顺利返回押金,另外一个原因是前段时间押金退款绿色通道被攻击,造成拥堵。

“一大堆人疯狂来要押金,我的压力非常大。”9月下旬,小鸣单车CEO陈宇莹对腾讯《正片》回忆起当时的情景还心有余悸:大家都以为她的团队“跑路”了,甚至连这栋大楼的物业也上门来一探究竟。

彼时,腾讯《正片》与陈宇莹的会面,是在杭州市西湖区福地创业园内一栋涂鸦矮楼的三层,这也是小鸣单车总部之一。如同多数创业公司一样,这里虽略显简陋,却随处可见“无奋斗、不青春”和“想一千次不如去做一次,华丽的跌倒胜过无谓的徘徊”的励志标语。

小鸣单车最早的创始团队来自宅米——一家总部位于上海的校园生活服务平台,并于2016年8月完成天使投资。然而,竞争还未开始,创始团队就借故离开,小鸣单车投资方凯路仕董事长邓永豪在2016年年底接盘,随后邀请曾供职于“BAT”的陈宇莹担任CEO。

如同悟空单车和盯町单车这些因倒闭而被外界熟知的共享单车品牌,陈宇莹直言,也就是那次“误会”,小鸣单车知名度一下上升。“这个行业里的品牌太多了,可能只有一个品牌跳出来说自己不做了时,外界才知道这个品牌的存在。”

这是一句苦涩的调侃。


第二梯队凛冬将至?

早在挤兑风波发生前,陈宇莹就发现传说中的“风口”行业并不如看上去那么美丽。

“比预料的发展速度快太多。”这是上任半年多的陈宇莹对共享单车行业感触最深之处。半年时间内,摩拜和ofo的军备赛让大多数资本都站队这两家头部公司,资金充裕的他们向市场投放了更多的车。这似乎陷入了一个加速循环:规模大可以拿到钱;反过来,拿到钱后可以快速扩大规模。同时,也加速了那些资本实力和运营能力弱的共享单车的死亡速度。





1-7月,ofo公布的两次融资金额为11.5亿美元,投资方包括:DST、滴滴、中信产业基金、经纬、Coatue、Atomico、新华联、阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金等。摩拜的融资金额与ofo不差上下,投资方包括:腾讯、华平投资、红杉、高瓴、淡马锡、富士康、携程、华住、TPG、交银国际、工银国际和Farallon Capita等。

“资本是看规模的,看增长率的,所以他们拿到了钱。”陈宇莹摊摊手。

据不完全统计,摩拜和ofo已经分别在180个城市实现了投放,投放量分别为700万辆和1000万辆。这种千万级的投放规模,带来的效应不仅是用户对产品的易得性,同时还有单车购买成本的下降和运营效率的提高。

如果真如朱啸虎所说,摩拜和ofo已经占据了市场95%的规模,那么仅剩的5%的市场份额,能够支撑多少家共享单车?

一度,小鸣单车曾经创下了行业融资速度最快的记录:从2016年9月27日宣布获得天使轮融资到2016年10月21日获得B轮融资,小鸣单车只用了23天。但今年以来,小鸣单车未传出任何一则有关融资的消息。

小蓝单车李刚是一位骑行爱好者,他曾建立了自己的骑行俱乐部野兽骑行。由于这段经历,让他更加注重用户的骑行体验。“可能没有比小蓝更好骑的了,但是小蓝只能用不温不火来形容。”李刚也很无奈。

如今,坊间甚至也流传起有关小蓝单车停止运营推广与资金链断裂的传言。李刚对腾讯《正片》予以否认。“并购合作很多找我,但这不是我的初心。”他表示,近期有产业主导的人民币基金进入,10月份将对外公布消息。

一线城市为主的核心城市群,是头部公司们先要一决高下的阵地,这些地方也成为共享单车投放的重灾区。交通部统计数据显示,截至2017年7月,全国共享单车的累计投放量超过1600万辆,且大多数集中在一二线城市。

目前,北京在共享单车品牌和投放数量上都达到最高——截至今年9月份,已有15家共享单车品牌进入,投放运营车辆共235万辆。

大规模投放的背后,是“乱停乱放”对城市监管带来的挑战。据不完全统计,截至目前,全国共有14个城市叫停共享单车的新增投放。这些城市不仅有北上广深这样的一线城市,南京、福州、郑州和珠海等二三线城市也赫然在列。

但不可否认,摩拜和ofo已经建立起自己的护城河。“你现在也可以做共享单车,但是几乎没有人投你。”祥峰资本合伙人赵楠称,只要有资本追逐的行业一定是趋于垄断的。

一二线城市限入、资本不再跟进、用户随时可能爆发退押金潮、运维成本高昂带来的恶性循环,一种普遍的观点认为,除摩拜和ofo外,大多数的共享单车品牌很可能等不到来年的春天了。


差异化求生法则

“大家都在疯狂地投车,我们没有跟投。”相比其他二线品牌动辄百万辆以上的投放量,小鸣单车在今年上半年仅投放了40万辆,而今年的计划是在50个城市投放50万辆设有电子围栏的单车。

从投放区域角度,虽然摩拜和ofo在二三线城市和海外提高了开城速度,但是他们的主要精力仍放在一线城市霸主的争夺,因此,三四线城市和海外市场被视为第二梯队品牌的希望。

“现在三四线城市不可能像一二线城市当初的粗放式进入方式,共享单车运营平台进入城市,必须要经过城市管理者的允许。”陈宇莹认为这其中充满机会——管理者的唯一诉求是城市的管理成本和管理秩序,而不会考虑资本的作用。

由于有北京、上海这样的一线城市共享单车堆积如山的先例,共享单车还未或者正在进入的城市,对共享单车的投放采取了严格的管控措施,有的甚至会将已经投放当地的共享单车进行集体清理,如太原、苏州和绍兴。

于是,小鸣单车试图凭借成百上千的“电子围栏”和设定城市运营圈进入更多二三线城市。一方面,解决有桩单车的停放点稀少的问题;另一方面,又避免了目前已投共享单车城市存在的乱停乱放和车辆丢失现象。

事实上,正是因为退出一线城市主力竞争区域、主攻三四线城市的这个战略转变,直接引发了此前小鸣单车的“挤兑”风波,差点倒在转型路上。

庆幸的是,或因“电子围栏”的背书,小鸣单车在一些城市获得了“准入证”。

这反映在运营数据中,在小鸣单车全部采用电子围栏技术的福建省,6-8月份仅仅丢失了一辆单车;在小鸣单车作为唯一共享单车品牌进入的城市,每天94%的用户能够停放在电子围栏中。



(小鸣单车尝试的城市停放点和电子围栏)


但其实,这并不是陈宇莹的初衷。她最早是希望做一个电子围栏第三方服务公司。由于二三线城市都是以一线城市作为参照物,所以小鸣单车电子围栏刚刚开始投放市场时,最早设置的城市是广州,其次是上海。小鸣单车于2017年3月份在广州增城推出了配有电子围栏的单车,三个月后,开始转战三四线城市。

尴尬之处在于,出于读取数据的担心,作为第三方的小鸣单车提供电子围栏服务需要收费,这让其他品牌拒绝使用小鸣的围栏,毕竟这不是共享单车进入城市的必要条件。

余熠则认为,电子围栏会影响到用户的便利性。如果城市管理者期望实现电子围栏的效果,会有许多种技术解决方案。而且,电子围栏技术并非核心竞争力。原因在于,如同地铁轨道、支付平台的POS机,电子围栏只能算作一种基础设施。

余熠是另一家共享单车品牌——优拜单车的创始人兼CEO。优拜从一开始的重点发展区域就是以华南地区为主的二线城市,包括广州、珠海、深圳和汕头等,每个城市大约5万辆的投放规模。

“当时觉得拿下北京这样的一线城市可能需要几十万辆车,从理论和规模上来说可能不太合适。与其这样,还不如用这个量铺十个左右的二线城市。”余熠回忆说,“缩小到单个城市来看,大家都是平等的,甚至我们的竞争更有优势。”

除了“下沉”的策略,优拜还开始谋划“出海”之路。在国内共享单车竞争日益激烈之后,这个想法更加撩动余熠和投资人的心弦。

“如果放在全球市场看,现在仍然是一片蓝海,我们仍然有很大的空间,大家在同一个水平上竞争。所以我们会把精力放到海外。”8月底,余熠告诉腾讯《正片》,优拜单车计划从北美开始,再拓展到欧洲和东南亚地区。

话音刚落,9月18日,优拜单车宣布获得一笔海外基金投资,随即在海外发布了一款北美定制版共享单车“绿闪”。同时,该车型首度在维多利亚会议中心曝光。



(优拜加拿大新车型“绿闪”)


但海外市场也充满挑战。两大巨头在出海过程中就曾遭遇尴尬。在摩托车文化浓厚且规范严谨的新加坡,没GPS锁的ofo被集中扣押,有GPS锁的摩拜根本无人问津;摩拜在英国伦敦的人为损坏,再加上一天“持续25小时”的阴雨气候,居民使用地铁、公交的频率远大于骑自行车的频率。

这些故事曾给了第二梯队弯道超车的机会,但也避免不了类似的悲剧发生。小蓝单车最先起步于美国市场,于今年1月份登陆美国旧金山湾区。没过多久,李刚收到旧金山市政部门来信,提到了“公共路权”和经营活动不许与现有法律和特许经营协议相冲突等,后者随后以“乱停乱放”和“影响市容”为名,将小蓝单车移除出当地的停放地。

第二梯队还在四处寻觅逆袭机会。优拜单车甚至还投资了一家专门做校园市场的单车品牌——笑笑单车,试图与ofo的校园市场进行抗衡。ofo曾通过笑笑单车团队进入到许多校园市场,随后该团队创立笑笑单车,由优拜单车提供供应链等资源。


一个倒下了,另一个又进来

接下来的问题是,仗还要打多久?

从三个月解决战斗,到一年后见分晓,又有人认为战争三年内都不会结束。外人看来的“共享单车寒冬”、两大巨头的垄断优势,似乎并未影响各个品牌前进的脚步,他们异口同声的答案是:且打呢!

最近,很多人在撮合小鸣单车与其他品牌的合并,小鸣单车也曾接触过一些友商。“不是从投资人角度去看,没办法走到一起。”在陈宇莹看来,当前阶段,二线共享单车品牌似乎无法撬动更多资本。“站队很厉害,我们只能去寻求一些差异化方面的合作。”

“我们暂时不考虑(合并)这些事情。”也有人曾找到余熠商讨并购优拜单车的可能性,他直接回绝。





除了刚刚新一轮数千万美元融资敲定给优拜单车带来的底气外,余熠还将“禁投令”也看做二线共享单车品牌继续生存的机会。“把时间拉长到三年或者五年后,如今投放的车子肯定会淘汰。存量市场是会消耗的。在不让投放任何新车的情况下,百万级的规模可能在一年之后变成50万辆旧车。城市用车不饱和的情况下,城市管理者在某个时刻一定会允许新的投放。理论上我们再去与那些旧车竞争时,会更有优势。”

再者,余熠认为,城市管理者并不希望被共享单车行业寡头“牵着鼻子走”,他们也希望引入一些竞争者互相制衡。

“当然,合并也不一定是坏事。”余熠对腾讯《正片》称,旧的行业垄断地位形成,新的竞争又会出现。这很像专车:滴滴收购uber中国业务后,人们都认为出行市场将是滴滴一家独大。但是,首汽约车来了,抢走了滴滴10公里以上的订单;共享单车兴起后,又分走了滴滴1-3公里的许多订单。

“凛冬将至”的预言,也不妨碍更多新入局者的信心。

就在酷骑危机爆发的半个多月后,10月16日,自行车老品牌上海永久入局共享单车,推出“永久智能车”。 它最大的亮点是提供了两种解锁方式:扫码开锁和蓝牙摇一摇开锁。

“共享单车市场上,即使旧的平台倒下了,又会有新的平台出现,地域性运营商也将长期存在,并与头部玩家形成抗衡。”陈宇莹认为,虽看似荒谬,但这些新玩家,可能是当地最大的连锁超市,甚至是一家P2P平台。这导致的结果是,一些共享单车品牌面临倒闭时,会遇到接盘侠为其“续命”。来自四川的公司欲接盘酷骑单车就是如此。

掘金者仍然能够嗅到这个市场中金钱的气息。

“当进行市场营销或者获得用户的钱大于投放单车的成本时,投放单车也可能成为他们的选择之一。”陈宇莹称,现在,获取一个用户需要800元,而制造一辆单车的成本则低很多,更重要的是,一辆车还可以获得多个用户。

用余熠的话说,共享单车的流量是一条线,从骑行开始到结束都会产生数据,所以价值更高。

对于新进入者来说, “只要在自行车工厂买一些车,装把智能锁就能进行投放了”。根据陈宇莹的说法,作为交通工具存在的共享单车,用户的品牌黏性较低。“如果你喜欢的品牌在你需要骑行时找不到,恰恰你身边又有只用扫码就可以骑走的车辆,你会怎么选?”

小蓝单车李刚则断定,共享单车行业在未来两三个月会发生变化——一股新势力的出现,会让这个行业从楚汉相争变为三足鼎立。他从小蓝单车的经验分析,单车骑行舒适、供应链和运营效率都不是这场竞赛的核心,核心是资本。

在他看来,摩拜和ofo都是美元基金,大型人民币基金并未进入;二线品牌的战略合作可以更深入,模式可以更多样;再者,摩拜和ofo的精力主要集中在谁成为第一,可能无暇顾及周边更好的体验。这就是机会。

9月21日,优拜单车成立一周年。余熠在微信朋友圈中写道,“距离我们成为一家百年企业还剩99年”。这应该是包括摩拜和ofo在内的所有共享单车平台们的梦想。
https://www.chubun.com/modules/article/view.article.php/c104/173189
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